"Agrokor je konzorcij prodajalcev obvestil, da se odpoveduje pogoju restrukturiranja dolgov, s čimer so bili izpolnjeni pogoji za zaključek transakcije," je na straneh Ljubljanske borze objavila Pivovarna Laško. Sporočili so tudi, da je konzorcij prodajalcev s kupcem pisno določil datum zaključka transakcije, in sicer 27. junij 2014.

V konzorciju prodajalcev so Pivovarna Laško, Pivovarna Union, Radenska, NLB, NKBM, Gorenjska banka, Prvi faktor-Faktoring, Banka Koper, Hypo Alpe-Adria Bank, NFD, Banka Celje in NFD holding.

Aneks k prodajnemu sporazumu, ki sta ga konzorcij in Agrokor podpisala konec februarja, določa ceno za delnico Mercatorja 86 evrov. Za približno 53-odstotni delež bo plačal 172 milijonov evrov. Po tem bo moral objaviti prevzemno ponudbo za preostali del Mercatorja, tako da naj bi za vse delnice Mercatorja odštel približno 325 milijonov evrov.

Prestrukturiranje, ko bo Agrokor dal posojilo
Agrokor naj bi poleg tega Mercator dokapitaliziral v znesku 225 milijonov evrov, od česar naj bi banke prejele 200 milijonov evrov. Iz Mercatorja pa so sporočili, da so z bankami podpisali dogovor, ki določa komercialne pogoje izvedbe finančnega prestrukturiranja skupine Mercator v primeru prevzema s strani družbe Agrokor. Kot navajajo, dogovor "stopi v veljavo pod številnimi pogoji", med drugim mora Agrokor nakazati to posojilo.

Uporabili ga bodo za predčasno odplačilo dela posojil skupine Mercator bankam upnicam. "Agrokor mora tako podrejeno posojilo nakazati pred ali sočasno s pridobitvijo večinskega paketa delnic družbe Poslovni sistem Mercator, po izvedbi prevzemnega postopka pa je zavezan glasovati za spremembo navedenega podrejenega posojila v osnovni kapital, s čimer se bo pomembno zmanjšala zadolženost družbe Poslovni sistem Mercator," še dodajajo v slovenskem trgovcu.

Agrokor bo moral nato v roku treh delovnih podati prevzemno namero za preostale delnice. Pred tem bo moral pridobiti dovoljenje Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki bo preverila, ali je prevzemna ponudba skladna s prevzemno zakonodajo, medtem ko vsebine posla, zaradi katerega je prišlo do obveznosti podati prevzemno ponudbo ne bo presojala.

Na Mercator vezanih 30.000 delovnih mest
Celotna prodaja Mercatorjeve mreže predstavlja od osem do 10 odstotkov bruto domačega proizvoda. V skupini Mercator je samo v Sloveniji nekaj več kot 11.000 zaposlenih, celotna dobaviteljska mreža pa vzdržuje od 23.000 do 32.000 delovnih mest.

Lani je imela skupina 16,9 milijona čiste izgube, družba Mercator pa 35,6 milijona evrov čiste izgube. Prihodki iz prodaje so na ravni skupine lani znašali 2,8 milijarde evrov, matična družba pa je lani ustvarila za 1,5 milijarde evrov prodajnih prihodkov. Skupina je lani zmanjšala svojo neto zadolženost za 4,5 odstotka, na 977 milijonov, njena vrednost je tako prvič po letu 2010 nižja od milijarde evrov.

Brez razpisa prodan leta 2005
Lastniki Mercatorja že več let zanj iščejo novega lastnika. Država se je iz lastništva Mercatorja umaknila leta 2005, ko sta paradržavna sklada Kad in Sod brez javnega razpisa prodala 30 odstotkov Mercatorja Istrabenzu in Pivovarni Laško, pozneje pa so banke upnice zaradi neporavnanih milijonskih posojil zasegle delnice Mercatorja in zanje iskale novega lastnika. Agrokor se je kot potencialni kupec omenjal že v preteklih letih, a se je ugibalo, ali ima dovolj sredstev za prevzem.