Priznani britanski likovni umetnik in avtor dokumentarnih serij Grayson Perry se s svojim pisanim motorjem poda na veliko ameriško potovanje. Sreča se z ljudmi z različnimi svetovnimi nazori in življenjskimi izkušnjami, tudi z liberalci in gorečimi privrženci predsednika Trumpa. V očitno globoko razdeljenih Združenih državah Amerike z njimi preizprašuje koncepte identitete, rase, denarja in pripadnosti družbenemu razredu.
2. del: Jug
Atlanta, glavno mesto zvezne države Georgia, velja za črnsko meko, saj tu živijo številni uspešni in premožni temnopolti Američani. Nekateri pravijo, da se le tu ne počutijo kot drugorazredni državljani. Z Graysonom Perryjem z veseljem razpravljajo o belskem strahu pred izumrtjem, saj kaže, da bodo Afroameričani leta 2045 v ZDA v večini. Televizijska zvezdnica, ki si je z zaslužkom od nadaljevanke postavila pravcato graščino, pa priznava, da so ji zaradi uspeha prijatelji obrnili hrbet. V Washingtonu Perry obišče družino, ki spada med temnopolto elito, in klub uspešnih črnskih podjetnikov, ki jih še vedno obide tesnoba, kadar jih zaradi prehitre vožnje z mercedesom ustavi policija.