Budimpešta. Med hladno vojno postane v Kadarjevi tajni službi na Madžarskem zelo napeto.

V Sovjetski zvezi pripravljajo zamenjavo Hruščova z Brežnjevom, kar ni pogodu nekaterim lojalnim, a satelitskim partijskim voditeljem, med katerimi je tudi madžarski.

Vsekakor se v skladu z napovedanimi menjavami v vrhovih komunističnih struktur obetajo tudi kadrovske spremembe po politični in vojaški lestvici navzdol.

V pričakovanju novih kariernih položajev ter v ozračju skrajnega nezaupanja in dvojnih agentov hladne vojne se v madžarski tajni službi porodi zamisel o igri prevare, ki bi razkrila, kdo je na pravi strani in komu ne gre zaupati …