Madrid v 80. letih.

Režiserja Enriqueja, ki išče zgodbo za novi film, nenapovedano obišče igralec, ki prav tako išče posel.

Predstavi se kot njegov bivši sošolec Ignacio, v kogar je bil Enrique zaljubljen in je moral zato zapustiti šolo.

Ignacio mu ponudi kratko zgodbo z naslovom »Obisk«, ki obravnava njuno odraščanje in obelodani tudi težave z duhovnikom, očetom Manolom, ki je dečke v šoli trpinčil in zlorabljal.

A nekaj ni prav, Enrique ne verjame, da je Ignacio res njegov stari prijatelj.

Razkrije se druga plat zgodbe, obiskovalec je v resnici Ignaciov brat, medtem ko je pravi Ignacio že lep čas mrtev …