Nemčija med nacistično diktaturo. Radoživ in povsem zdrav deček Ernst ima to smolo, da pripada nomadskim Jenišem.

V njegovi kartoteki se zato pojavi usodna oznaka – narodnost: Rom –, čeprav je to daleč od resnice.

Strpajo ga v psihiatrično ustanovo za mladino, kjer vlada hladni dr. Veithausen. Dečko je precej uporne narave in hitro pridobi sloves težavnega bolnika, zato je pod drobnogledom glavnega zdravnika. Tako ali tako pa Ernst samo čaka, da bo ponj prišel njegov oče in ga odpeljal v Ameriko. Oče se sicer vrne iz koncentracijskega taborišča, ampak mu zato, ker nima stalnega bivališča, dr. Veithausen noče predati sina.

Ernst je tako obsojen na dolgo ždenje v bolnišnici in čakanje na uspavanje. Da, v bolnišnici prikrito izvajajo program »očiščenja nemške rase vseh bolnih genov«.