Frances je enaindvajsetletna študentka. Je zelo inteligentna, znajde pa se v nizu odnosov, ki jo prisilijo, da se sooči z lastno ranljivostjo. Njeno nekdanje dekle je samozavestna in družabna Bobbi, ki kljub koncu razmerja ostane njena najboljša prijateljica.

Ljubiteljici poezije na enem od nastopov v Dublinu spoznata pisateljico Melisso in njenega čednega in zadržanega moža Nicka, ki je igralec.

Medtem ko se Melissa in Bobbi odkrito spogledujeta, se Nick in Frances spustita v skrivno razmerje, ki oba preseneti, hkrati pa predstavlja preizkušnjo za vez med Frances in Bobbi.

ep. 1:
Poleti pred zadnjim letnikom na kolidžu Trinity Frances in njena najboljša prijateljica Bobbi spoznata karizmatično lokalno pisateljico Melisso, ki ju izzove na plavanje v hladnem irskem morju. Povabi ju tudi domov na večerjo, ki jo pripravi Melissin mož Nick. Bobbi se zaljubi v Melisso, Frances pa nepričakovano pritegne zadržani Nick.